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火鍋料行業不同梯隊差距日益拉大
時間:2016/5/4 8:31:46 , 來源: , 閱讀:3032 (次)

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缺少真正的行業龍頭,企業間競爭激烈
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如果就單個企業的實力而言,在火鍋料行業,沒有哪一家能稱得上絕對的行業龍頭,即便是年銷售額最大的企業,在行業中所占的市場份額也不足10%。
但經過近20年的野蠻生長,火鍋料行業在近些年也已經逐漸顯露出了一定的行業格局,形成了日益清晰的企業梯隊,每一個梯隊中都有若干實力相當的企業,不同梯隊之間的距離也在拉大。而今后企業之間的競爭,更多的將是每個梯隊內部各企業之間的較量。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 本報記者 李建東/文
逆境下的挑戰
2015年11月8日,安井食品股份有限公司(以下簡稱“安井”)位于遼寧臺安縣的生產基地正式投產。這個安井食品花費兩年時間建立的生產基地,是其沿著沿海地區從南向北布局的最后一站。
新工廠依托總公司的技術、資金實力,擁有年產10萬噸速凍調制食品的能力,主要生產速凍魚糜制品、肉制品、米面制品。安井新工廠的投產,將進一步完善其在全國市場的產能布局,有效緩解安井在東北、華北地區的產能缺口。安井常務副總黃建聯告訴本報記者:“遼寧安井目前最主要的定位是東北市場,利用銷地產的模式,降低物流成本,進一步提升產品在當地市場的競爭力?!?/span>
在產能布局和銷量增長方面,安井的確走在了行業前列,但如果因此就說安井已經坐上了行業第一的位置,恐怕很多業內人士不會同意。因為行業環境一直在變化,有太多的不確定性,未來也會有太多的變數,就2015年的市場形勢而言,對火鍋料行業是一個巨大的挑戰。
對速凍火鍋料企業而言,2015年面臨更為復雜的經濟消費環境,可以說機遇與挑戰并存。在挑戰方面,經濟形勢面臨新常態下的增長放緩壓力,逼迫企業加快轉型升級;居民購買力相對疲軟,需求差異化更為明顯;行業以價格戰、同質化等手段搶占市場份額的傳統競爭依然持續;海洋魚等優質原料價格逐漸上漲,行業內各企業都承受著程度不同的經營壓力。?
在這個旺季剛剛開始的時候,福建一家火鍋料企業的銷售負責人就告訴記者,他們的銷量肯定要下滑,因為前期不敢備貨。
在火鍋料行業,冬天是一年里銷售最好的時候,所以廠家一般都會從七八月份就開始備貨做庫存,不然到銷售旺季里只能是有訂單沒產量,生產旺季通常要比銷售旺季提前兩個月左右的時間,這樣全年的整體銷量才能提上去。但2015年情況恰恰相反,鑒于2014年旺季里行業無底線的價格競爭,大家都相對保守,用山東一家企業負責人的話說:“七八月份誰還敢做庫存,到10月份能把產能開足已經很不錯了?!?/span>
沒有真正的“一哥”
紛繁復雜的經濟形勢和行業環境,使得未來存在很多的可能性,因此在火鍋料行業,如果非要讓說出誰是老大,似乎是一件很得罪人的事情,即便是那些規模很大的企業,也不敢輕易說出自己是行業老大這樣的話。因為不管怎么說,肯定會有很多競爭對手不認同。
從一定程度上來講,這也恰恰反映了最真實的行業現狀:這是一個仍然在野蠻生長的行業,沒有絕對意義上的行業巨頭,在目前這個階段,只要能找到合適的策略,每個人都仍有機會。
作為行業內第一家上市公司,海欣食品股份有限公司(以下簡稱“海欣”)2014年年報中的數據顯示,其報告期內實現主營業務收入約8.55億元,同比增長13.36%,實現利潤總額約2593萬元,同比下降40.72%。2015年前三季度,因為受消費環境和行業競爭的影響,海欣業務拓展和品項調整未達預期,累計實現主營業務收入約5.46億元,同比2014年同期減少532.88萬元,按照這一趨勢,海欣2015年度的銷售額應該和上一年度相差不大,保持在8億元左右。
安井在2014年6月份公布的招股說明書中也顯示,其2011、2012和2013年的主營業務收入分別約為12.24億元、14.27億元和17.86億元。從2014年開始,安井銷售力度加大,據業內知情人士稱,其在2015年的銷售收入突破30億元也不是沒有可能。
身處山東諸城的山東惠發食品股份有限公司(以下簡稱“惠發”),其2015年5月份也公布了招股說明書,數據顯示,2012、2013和2014年,惠發主營業務收入分別為8.91億元、10.02億元和9.81億元。
與此同時,更多企業的銷售數據我們沒有準確的數據統計,但從一些業內人士的推測中,也可以有一個大概的估算。海霸王(汕頭)食品股份有限公司(以下簡稱“海霸王”)年銷售額在20億元左右,山東佳士博食品有限公司(以下簡稱“佳士博”)、福建升隆食品有限公司(以下簡稱“升隆”)等企業,年銷售額也有7億-8億元的規模。
然而我們應該明白的一個現實,是目前火鍋料行業有著500億元左右的市場容量。在2011年,《中國食品報·冷凍產業周刊》曾做過行業調研,推測火鍋料行業規模在180億元左右,4年來行業規模增長迅速,年均復合增長率應該在30%左右,按照這一發展速度計算,如今火鍋料行業規模已經達到514億元。即便按照保守一點的估計,也有400億元左右的規模。
因此,不管是哪家企業,在全行業內的市場占有率都是很小的。即便以目前年銷售額最大的安井而言,其市場占有率尚不足8%,而且在安井的年銷售額中,還有四分之一左右是速凍米面制品貢獻的。
梯隊日益清晰
所以對火鍋料行業而言,寡頭壟斷還是非常遙遠的事情,甚至連真正意義上的行業龍頭都還沒有形成。
當然,沒有形成行業巨頭,并不意味著在這幾年的發展中行業集中度沒有提高,相反火鍋料行業的格局正日益清晰。如果是一個新進入的企業,放在5年前,只要抓好機遇,也可能迅速發展起來,但在今天,這樣的可能性已微乎其微。在行業格局逐漸形成的現在,對于新進者的窗口期正在縮小。
我們所說的火鍋料行業的格局,不意味著單個企業實力的排名,而是行業梯隊的顯現。就如一場進行中的馬拉松比賽,一二三梯隊已經彼此拉開距離,每個梯隊內都有一些實力相當的企業,要想從某個梯隊提升一個層次,難度比較大,機會也不多,而今后的競爭,更多的將是每個梯隊內部企業之間的較量。
而綜觀行業,決定目前行業格局和未來格局變化的,大概來自兩個方面的因素:其一是企業當前的實力,其二是未來的戰略格局。
在山東、福建和廣東三個火鍋料主產區,年銷售規模超過5億元的企業可以說已經進入了第一梯隊,如前文提到的惠發、佳士博、安井、海欣、升隆和海霸王,還有廣東津津食品有限公司等,憑借前期的快速成長,它們各具特點,均具備了較強的綜合實力。年銷售規模介于1億元至5億元之間的,可以算作第二梯隊,在以上三個省份都有一大批這樣的企業。而年銷售額在1億元之內的企業數量則更多,在全國各個地區都有這樣的企業存在。
從企業的戰略格局來看,處于一線陣營的多家企業都已經在全國或者部分地區進行了產能布局,這為其今后的發展奠定了基礎,也將逐漸拉大與其他企業之間的距離。
可以預見,在一定的時間段內,火鍋料行業將是一個以梯隊結構為主的形勢,同時企業間的競爭也比較激烈,尤其是在第一梯隊中,依靠近年來的戰略布局,企業的成長將更加迅速,可以預見在不久的將來,真正的行業一哥也會在此誕生。
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