內容加載中
今天是:
會員名: 密 碼: 會員注冊 找回密碼
你當前所在的位置:首頁 > 新聞中心 > 行業分析2014年我國調味品銷售渠道分布格局及需求市場前景展望
2014年我國調味品銷售渠道分布格局及需求市場前景展望
時間:2014/7/18 14:17:04 , 來源:中國產業信息網 , 閱讀:8846 (次)

?

2014年我國調味品銷售渠道

分布格局及需求市場前景展望

2014年05月05日中國產業信息網

?

??? 經過多年的發展,目前我國調味品行業渠道分布為:餐企采購、家庭選購和食品加工采購各占40%、30%、30%。

調味品行業渠道分布

渠道

占比

餐飲渠道

40%

家庭消費

30%

工業渠道

30%

資料來源:產業信息網整理

? ? 一、家庭渠道空間

? ? 家庭消費的調味品占調味品行業總銷售額的30%左右,因此家庭消費渠道對調味品行業的發展具有非常重要的左右。

? ? 未來調味品行業在家庭消費渠道的增長主要來源于兩方面:一是消費量的增長;二是消費價格中樞的上移。

? ? 1、消費量的增長

? ? 以醬油行業為例:2012 年國內人均醬油食用量為4.4 升,而同期,與國內飲食習慣相似的其他國家和地區的人均醬油食用量均多于中國,其中日本人均醬油食用量達到了9.2 升,為國內人均食用量的2倍多。

? ? 國內醬油人均食用量相對較低的一個重要原因在于國內醬油消費以老抽為主,生抽偏少。因為生抽顏色較淡,味道鮮美,因此在烹飪時期使用量要遠多于老抽,因此生抽食用量較多的國家和區域其醬油的人均食用量也會相對較大。

生抽和老抽產品的對比

?

顏色

味道

用途

適用烹飪方式

消費

區域

價格

占比

生抽

顏色比較淡、呈紅褐色。色澤紅潤,滋味鮮美協調,豉味濃郁,體態清澈透明,風味獨特

味道鮮咸

增鮮提味

炒菜和涼拌

日韓和廣東等南方市場

比老抽噸價高30% 以上

40%

老抽

加入了焦糖色,顏色很深,呈棕褐色,有光澤,有焦糖香色

鮮美微甜

上色著味

紅燒等

北方大部分市場

--

60%

資料來源:產業信息網整理

?

? ? 在國內,由于烹飪習慣的問題,很多地方尤其是菜品口味較重的北方仍僅僅把醬油視為上色的調味品,因此現在有很多的北方家庭還在吃低端的低鹽固態工藝生產的低端醬油和老抽醬油。但在習慣于吃海鮮的廣東、廣西、浙江等沿海地區對生抽的需求量較大。有數據顯示,在對安徽、河南的 300 戶家庭抽樣調查結果表明,人均年消費量濃醬油(老抽)約為 1.2 瓶(500ml),而在廣東、廣西的市場調查顯示,淡醬油(生抽)人均消費量達6 瓶(500ml)左右,地區間醬油人均消費量差別較大,這里面也蘊含很大的增長空間。

? ? 目前地區間醬油人均消費量差異在逐步縮小,總體人均消費量在穩步提升。主要原因:一是企業的市場教育效果逐步顯現。生抽和老抽的概念來源于廣東,隨著廣式菜逐漸走向全國,生抽和老抽的概念逐漸為消費者熟知,再加上相關企業的市場教育,比如,加加食品的“炒菜用老抽、涼拌用生抽”、“淡醬油戰略”等廣告宣傳,現在很多北方市場的消費者已經熟知這兩種醬油的特征和用途,并開始使用生抽產品。二是消費者的口味需求逐步多元化,醬油細分產品滲透率提升。目前市場上的醬油品類眾多,從功能分,有涼拌、紅燒、蒸魚等;從終端消費者分,有兒童醬油、魚生醬油、單口醬油。產品的細分改變了家庭的醬油使用頻次和使用量。目前國內很多城市家庭廚房中的醬油數量已經從1 瓶變成了至少2 瓶(生抽、老抽+蒸魚豉油或者其他醬油)。而很多仍使用一瓶醬油的城鎮家庭和絕多數農村家庭將是未來醬油行業銷量的主要增長點。

? ? 除了醬油之外,食醋、蠔油以及醬料等調味品的人均食用量也偏低,尤其是食醋,人均食用量不僅大幅低于日本以及歐美國家,而且國內地區間的食用量也差別較大,山西飲食離不開醋,但江西等南方消費者卻較少吃醋,因此未來隨著消費者對于醋的健康功能的逐步認知,食醋整體消費量有望穩步提升。整體而言,隨著消費者口味逐漸的多元化,優質調味品的整體銷量有望持續增加。

? ? 2、消費價格中樞的上移

? ? 隨著消費者可支配收入的提升,其對吃的要求越來越高,已經從“吃得飽”逐步過渡到“吃的好”和“吃的健康”,這也直接促進了調味品產品價格中樞的上移。

? ? 以醬油行業為例:

? ? 醬油行業是目前調味品行業中消費價格中樞上移趨勢最為明顯的行業之一。90 年代,大部分家庭吃散裝醬油,1 升才幾毛錢,2000 年后,消費者開始吃瓶裝醬油。2008 年前后醬油市場主流價格在4-5 元/瓶(500ml,下同),但目前市場主流的醬油價格已經上漲到了7-8 元/瓶,高端醬油價格早已突破10 元/瓶,而行業龍頭企業主推的無添加(零添加)和有機醬油產品終端售價都在15-20 元/瓶,醬油消費已經悄無聲息步入了“10 元時代”,我們預計未來5 年醬油行業噸價漲幅將在5%左右(主要為高端產品占比的提升),加上15%的銷量增長,醬油行業未來3-5 年的收入增速可維持在20%左右。除醬油之外,食醋、醬料的主流消費價格中樞的上移也在持續進行中。

? ? 二、餐飲渠道空間分析

? ? 1、2013 年國內餐飲行業發展概況

? ? 產業信息網發布的《2014-2019年中國調味品行業發展現狀及投資戰略咨詢報告》指出:截止到2012 年,國內餐飲行業營業額已經連續24 年保持兩位數的增長。2012 年行業營業額達到2.5 萬億元,同比2000 年增長447%(實際上增幅要更高,因為2000 年餐飲行業收入還包括一部分住宿行業收入,而2010 年以后的數據則不包含住宿行業收入)。

? ? 2013 年,受制于政府強力“反腐”等因素,高端餐飲行業增速出現下滑,具體表現為限額以上餐飲企業(年收入200 萬元以上)中營業收入同比下降1.8%。受此影響,2013 年國內餐飲行業收入增速放緩至9%。這是行業24 年以來首次告別兩位數,進入個位數增長的年份。

? ? 2014 年一季度餐飲行業收入增速回升至9.8%。

? ? 我們認為在高端餐飲業增速出現下滑的背景下,整體餐飲業仍能實現9%的增長,這反映出中低端餐飲業增長趨勢依然比較良好。因此我們預計未來3-5 年國內餐飲行業收入仍能夠保持10%左右的增長速度,增長的驅動力在于中低端餐飲業收入可繼續保持較高增長,同時,大多數高端餐飲已經開始轉型做中高端,這在一定程度上“填平補齊”高端餐飲的下滑。

? ? 2000-2014 年國內餐飲業營業額及同比增速情況

?

? ? 2、三大因素驅動餐飲行業中調味品銷售額的增長

? ? 一是餐飲業本身的增長

? ? 根據產業信息網估計,未來5 年餐飲行業有望保持10%左右增長,即使假設調味品收入在餐飲收入的占比保持不變,因此餐飲消費中調味品收入增速也將會在10%左右;

? ? ?二是餐飲行業的消費升級

? ? 隨著調味品行業整體的消費升級,餐飲渠道中所用的調味品也會隨之升級;

? ? 三是調味品消費額在餐飲業中營業額占比的提升

? ? 根據中國調味品協會的統計,目前消費在餐飲渠道的調味品占行業總消費量的40%,依此推算,在2013 年,餐飲業每消費10 元錢,其中只有0.384 元錢用于調味品消費。而目前在全世界范圍內已經達到了餐飲業每消費10 元錢,就有1 元錢用于調味品消費。因此未來國內調味品消費額在餐飲業的營業額的占比至少還有183%的提升空間。目前餐飲中調味品占比的提升迎來新的契機:由于高端餐飲中調味品占比較低(主要是食材的占比較大),所以在高端餐飲逐步轉向中高端餐飲的過程中,調味品的占比有望得到提升。

? ? 中國和世界調味品銷售收入占餐飲消費總額的情況對比

?

? ? 根據以上假設,即:餐飲行業營業額在2014-2017 年保持年均10%左右的增長,調味品行業收入占餐飲業營業額比例年均提升0.2 個百分點,據此可估算出2013-2017 年餐飲渠道中調味品行業收入增速接近15%,如果再考慮到消費升級,我們認為未來5 年餐飲渠道中調味品行業收入增速達到15%為大概率事件。

2013-2017 年餐飲渠道中調味品行業收入及增速預測表

?

2011A

2012A

2013A

2014E

2015E

2016E

2017E

餐飲行業收入

20543

23283

25392

27677

30168

32883

35843

增速

16.90%

13.60%

9.00%

9.50%

10.00%

10.00%

10.00%

調味品收入占餐飲業營業額比例

3.73%

3.54%

3.84%

4.04%

4.24%

4.44%

4.64%

比例提升幅度

--

-0.20%

0.30%

0.20%

0.20%

0.20%

0.20%

餐飲渠道中調味品行業收入

767.16

823.51

975.05

1118.16

1279.13

1460.02

1663.11

增速

--

7.35%

18.40%

14.68%

14.40%

14.14%

13.91%

資料來源:產業信息網整理

? ? 三、工業渠道空間

? ? 食品工業中有很多產品需要用到調味品,比如:方便面食品、鹵味食品等等,目前工業渠道占調味品中銷售量30%左右,我們認為,未來該渠道仍有較大的開發空間,原因在于:

? ? 目前全世界調味品年銷售額能占到食品工業銷售額的10%左右,而目前國內調味品銷售額僅占食品工業總銷售額的2.3%左右;

? ? 我們簡單以目前使用調味品最多的方便食品(包括方便面、速凍食品等)、罐頭食品等行業增速來估算,2013 年這兩個行業的收入增速都在10%以上,因此即使未來這些產品中的調味品占比保持不變,同時,這些行業未來3-5 年繼續保持10%左右的增長,工業渠道中的調味品就能保持10%左右的增長。

? ? 總的來說,我們認為調味品在餐飲、家庭以及工業渠道的持續增長將會驅動調味品行業的持續穩定增長,未來3-5 年行業收入增速有望保持在15%左右的水平。

?

發表評論:
你的昵稱:
評論標題:
評論內容:
友情提醒:
1.請遵守國家的法律法規,不發布違法違規信息,并對自己的行為承擔全部民事和刑事責任。
2.請尊重網絡道德,不污言穢語,不侵犯他人的權利和個人隱私。
3.您所發表的話題需要經過審核通過才能顯示。
最新評論 本文章共有0條評論
你是第位訪問者
版權所有:貴州食品工業協會
業務聯系方式:0851-85895853 85360853(傳真) QQ:1730594370 490013318
開發制作:貴陽佳智軟件開發有限公司,技術熱線:0851-85865358 85860085
黔ICP備13003875號
聯網備案號 52010302001841
七位数历史开奖号码表